Madrid, 24 Abr. – TSK, la compañia tecnológica global de ingeniería especializada en la transición energética, digitalización y manejo de minerales críticos, ha comunicado su intención de salir a Bolsa a través de una Oferta Pública de Suscripción (OPS) de nuevas acciones ordinarias. Esta operación está dirigida a inversores cualificados y tiene un importe aproximado de 150 millones de euros.
La decisión de proceder con esta oferta y el calendario definitivo de la admisión dependen de diversos factores, incluyendo las condiciones de mercado y la aprobación del folleto correspondiente por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), según se ha señalado en el comunicado emitido por la empresa asturiana este viernes.
Durante las últimas semanas, TSK ha mantenido reuniones con inversores en varias ciudades importantes, incluyendo Londres (Reino Unido), París (Francia), Madrid, Barcelona, Milán (Italia), Oslo (Noruega), Berlín (Alemania), Helsinki (Finlandia) y Estocolmo (Suecia). Estas reuniones han revelado un «enorme» interés por el potencial de crecimiento de TSK, gracias a sus capacidades tecnológicas y su experiencia en sectores y países con un gran potencial para el desarrollo de proyectos.
Santander y CaixaBank como Coordinadores Globales de la Oferta
Joaquín García Rico, consejero delegado de TSK, ha afirmado que este anuncio «marca un hito importante para la firma». «Desde hace décadas, hemos construido una plataforma de ingeniería y tecnología diferenciada con sólidas capacidades de ejecución y relaciones duraderas con nuestros grupos de interés. Además, tenemos un enfoque claro en las tendencias de crecimiento estructural que configuran nuestros mercados: electrificación, digitalización y descarbonización», ha comentado. Añadió que una OPS «reforzará su flexibilidad financiera y las relaciones de sus grupos de interés, ampliará su base accionarial y apoyará la siguiente fase de crecimiento de TSK».
La empresa tiene a Banco Santander y CaixaBank como coordinadores globales de la oferta, junto con Alantra Capital, Banca March y JB Capital Markets como co-colocadores. Banco Santander actuará como banco agente de la operación, mientras que Banca March desempeñará el rol de asesor financiero de la compañía.
En el ámbito legal, Hogan Lovells International asumirá el papel de asesor jurídico de TSK, mientras que J&A Garrigues asesorará a las entidades colocadoras.
TSK, cuya sede central se encuentra en Gijón (Asturias), cerró el ejercicio 2025 con unas ventas totales de 1.035 millones de euros, logrando un incremento del EBITDA del 37%, alcanzando los 99,7 millones de euros. Asimismo, el beneficio neto tuvo un notable crecimiento del 64,3%, llegando a los 32 millones de euros.
La compañía, que cuenta con una plantilla de 1.500 empleados, al cierre del último ejercicio tenía un ‘backlog’ o cartera de 29 proyectos en 12 países, con un valor global estimado en 1.292 millones de euros. Además, ha suscrito acuerdos de exclusividad de proyectos con clientes del ámbito energético y tecnológico globales, con un valor total estimado de 3.665 millones de euros.
En los últimos 15 años, TSK ha desplegado más de 350 proyectos energéticos e industriales en 50 países, consolidándose como un actor clave en el sector.
