MADRID/BARCELONA 1 Abr. – LHMC Midco, propiedad de fondos asesorados por entidades controladas por Blackstone, ha realizado la venta del 3,6% del capital social de Cirsa por un total de 77,64 millones de euros, a un precio de 12,75 euros por acción. Esta cifra representa un descuento de casi el 6,4% respecto al precio al que cerraron este martes las acciones de la compañía catalana, que fue de 13,62 euros.
De acuerdo con la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blackstone ha vendido 6,09 millones de acciones de Cirsa a través de un proceso de colocación acelerada, dirigido exclusivamente a inversores cualificados. Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley han actuado como entidades coordinadoras globales y colocadoras en esta operación.
LHMC Midco ha concedido a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, la opción de sobreadjudicación para adquirir hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de la colocación, es decir, 12,75 euros por título. Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ser ejercida en un plazo de 30 días naturales tras la fecha de la transacción.
Si se ejecuta íntegramente esta opción, el volumen total de acciones vendidas ascendería a 7 millones de títulos, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa, lo que implicaría unos ingresos brutos totales de hasta 89,25 millones de euros.
Dicha opción de sobreadjudicación podrá ejercitarse, total o parcialmente, en una sola ocasión, con el fin de cubrir posiciones cortas. Para mantener el precio de mercado de las acciones de Cirsa durante el periodo de estabilización, que finalizará el 30 de abril, Morgan Stanley podrá realizar operaciones a un precio que no excederá de 12,75 euros por título. No obstante, es importante señalar que no existe garantía de que se vayan a realizar operaciones de estabilización y, en caso de iniciarse, estas podrán cesar en cualquier momento sin previo aviso.
Las operaciones de estabilización se llevarán a cabo en las Bolsas de Valores españolas, en mercados over-the-counter (OTC) y en otros sistemas de negociación, y los ingresos de la colocación se pagarán en efectivo.
Blackstone mantiene el control
Tras la liquidación de esta operación, LHMC Midco seguirá siendo titular de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa, lo que representaría alrededor del 74,2% de su capital social, en caso de que se ejerza la opción de sobreadjudicación. Si esta opción no se ejerciera, el número de acciones en posesión se reduciría a 125,6 millones, correspondiente a aproximadamente el 74,8% del capital social.
En relación con la colocación, el vendedor ha acordado con las entidades coordinadoras globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días, salvo excepciones habituales o a petición de las entidades coordinadoras globales. Además, es importante destacar que Cirsa no forma parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de esta operación.
