BARCELONA 13 Abr. () –
Grifols prevé amortizar de forma anticipada 500 millones de euros de sus bonos garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, con el objetivo de reducir su deuda de mayor coste. Esta estrategia forma parte de su plan para disminuir el coste por intereses en efectivo y reforzar su estructura de capital, según un comunicado emitido este lunes.
La amortización parcial de los bonos sénior garantizados se llevará a cabo tras la anunciada sindicicación del préstamo y la refinanciación prevista de los vencimientos de deuda de 2027. Esto incluirá un préstamo garantizado a largo plazo (‘term loan’ B), que se ampliará por unos 3.000 millones de euros, así como una línea de crédito revolving garantizada por hasta 2.000 millones de dólares.
La multinacional destaca que la sindicicación ha contado con «una sólida demanda de inversores globales y un amplio apoyo institucional». El cierre de la refinanciación está previsto para el 14 de abril, tras lo cual Grifols no enfrentará vencimientos de deuda significativos hasta octubre de 2028.
REFORZAR EL BALANCE
Con estas iniciativas, la compañía espera reforzar su balance al reducir el nivel de deuda bruta financiada, disminuir el coste de los intereses en efectivo y mejorar el perfil de vencimientos, a la vez que «mantiene niveles sólidos de liquidez».
El director financiero de Grifols, Rahul Srinivasan, ha subrayado la importancia del anuncio realizado este lunes: «Reduciremos el gasto por intereses en efectivo y reforzaremos aún más nuestro balance», todo ello sin comprometer esos sólidos niveles de liquidez.
El cierre de la nueva financiación será un requisito clave para la amortización parcial de los bonos sénior garantizados al 7,5% con vencimiento en 2030, así como para la refinanciación de los instrumentos de deuda de Grifols con vencimiento en 2028.
