El próximo lunes, 20 de octubre, Neinor Homes llevará a cabo una junta general extraordinaria de accionistas que marcará un hito en su historia corporativa. En esta reunión, se someterá a votación la compra del 100% de Aedas Homes por un importe máximo de 1.070 millones de euros. Esta operación no solo representa un paso significativo para Neinor, sino que también redefinirá el paisaje del sector inmobiliario en España.
Los fondos Orion European Real Estate Fund, Stoneshield Southern Real Estate Holding II y Welwel Investments poseen, de manera directa o indirecta, 29,5%, 25,7% y 13,5% del capital social de Neinor Homes. Por su parte, Aedas Homes está controlada en un 79% por el fondo estadounidense Castlelake, el cual ya se ha comprometido a aceptar la venta de sus acciones. Esto asegura, en gran medida, el éxito de la transacción.
Neinor realizará un pago de 21,33 euros por cada acción de Aedas, ajustado a los últimos dividendos entregados por la empresa compradora. Con la adquisición, Neinor ampliará su cartera a aproximadamente 20.200 viviendas, de las cuales el 50% están ubicadas en Madrid. Actualmente, 13.809 unidades están en producción, 9.049 se encuentran en construcción o ya han sido finalizadas, y 3.700 están pre-vendidas, generando ingresos futuros estimados en 1.700 millones de euros. Así, su total de viviendas alcanzará las 43.200 unidades.
Lanza emisión adicional de bonos para financiar parte de la OPA
A primera hora de este lunes, Neinor informará a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre el lanzamiento de una emisión adicional de 100 millones de euros de sus bonos senior garantizados al 5,875%, con vencimiento el 15 de febrero de 2030.
Los fondos netos de esta nueva emisión están destinados a fines corporativos generales, incluida la financiación de la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones (OPA) sobre la totalidad de las acciones de Aedas Homes.
Los bonos adicionales se emitirán al 102,75% de su valor nominal y serán fungibles con los bonos senior garantizados al 5,875% con vencimiento el 15 de febrero de 2030 por un importe de 325 millones de euros, emitidos por Neinor en noviembre del año anterior. Esta operación está sujeta a condiciones habituales que se presentan en estas circunstancias y se espera que el cierre de la nueva emisión y el desembolso de los bonos adicionales ocurran el mismo día de la junta.
La colocación de estos bonos adicionales se realizará a través de una operación fuera de Estados Unidos entre inversores cualificados, lo que refleja la confianza en el mercado y la solidez financiera de Neinor Homes como principal actor en el sector inmobiliario español.
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